La compañía de energía TGS ha sido distinguida con el premio “Deals of the Year 2024”, otorgado por Latin Finance, en reconocimiento a su destacada transacción financiera en América Latina y el Caribe.
TGS fue galardonada en la categoría Bono Corporativo High Yield del Año por la exitosa emisión de un bono internacional en julio de 2024. La compañía logró colocar un bono por USD 490 millones a un costo financiero del 8,75% (cupón del 8,5%) y con un plazo de 7 años, con vencimiento en 2031. La operación despertó un gran interés en el mercado, recibiendo ofertas por hasta USD 1.700 millones.
“Este reconocimiento es muy importante para quienes formamos parte de TGS y para los inversores locales e internacionales. Se reafirma que la estrategia financiera que planificamos nos permitirá seguir creciendo e invirtiendo en el desarrollo energético de la Argentina”, expresó Oscar Sardi, CEO de TGS.
El premio “Deals of the Year” reconoce la excelencia en los mercados de capitales de la región y es otorgado por un equipo editorial de expertos de Latin Finance. En su proceso de selección, se evalúan criterios como el precio, la complejidad, la innovación, el tamaño, la ejecución y la importancia estratégica de cada transacción.