BBVA colocó obligaciones negociables (ON) de la empresa de energía Luz de Tres Picos S.A etiquetada como bono verde, bajo el estándar ICMA, CNV y ByMA, con una muy buena aceptación de parte del público inversor. La clase 2 (Dólar-Link) , a 3 años de plazo, con un libro sobre-suscripto en 2,8 veces y colocando el máximo emitido de USD 15 millones, comprimiendo el rendimiento hasta el 0%. En tanto que, la clase 3 (Dólar-Link), a 10 años de plazo, resultó por un monto de USD 62 millones al 5,05%.
El bono verde está certificado ambientalmente por FIX, y contribuye al cumplimiento de los ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y 13 (Acción por el Clima).
“Como entidad financiera, tenemos el fuerte compromiso de ayudar y acompañar a nuestros clientes en el proceso de transición hacia un futuro sustentable. La inversión en energías renovables es clave para avanzar en la descarbonización de la economía” señaló, Carlos Elizalde, director de Corporate & Investment Banking en BBVA Argentina
“Queremos agradecer a todos los colocadores y los inversores por su participación en esta segunda colocación de obligaciones negociables y por la confianza en la compañía. La construcción de nuestros nuevos parques eólicos Mataco III y Vivoratá sumará 85 MW de energía renovable a la matriz energética nacional.” Subrayó Martín Brandi, CEO de PCR.
Este es el segundo bono verde que la entidad financiera coloca con la empresa energética, ya que en noviembre del año BBVA colocó obligaciones negociables (ON), etiquetada como bono verde, bajo los mismos estándares, para Luz de Tres Picos S.A por USD 30 millones, con una muy buena aceptación de parte del público inversor también.
Luz de Tres Picos S.A. es subsidiaria indirecta de Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A. (PCR) y opera el Parque San Jorge y El Mataco localizado en la localidad de Tornquist, al sur de la Provincia de Buenos Aires.
De esta forma BBVA apuesta por el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y sostenibles. Este marco está en línea con esta estrategia, con los ODS y con el Acuerdo de París, y fue desarrollado como una solución para el mercado de banca transaccional.
